엑손모빌 실적발표 - 2023년 3분기 [미국주식 Exxon Mobil XOM]

엑손모빌 2023년 3분기 실적 분석: 강한 운영 성과, 지속 가능한 성장 전략 및 탄소 강도 감소 목표. 포괄적인 재무 성적 및 경영진의 상세 의견, 전략적 합병 및 퍼미안 비전통 운영에 대한 깊이 있는 분석

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엑손모빌에 대하여

엑손 모빌(Exxon Mobil)은 미국의 석유 및 가스 기업으로, 세계에서 가장 큰 규모의 에너지 기업 중 하나입니다. 이 회사는 1999년 엑손(Exxon)과 모빌(Mobil) 두 회사가 합병하여 탄생하였으며, 그 이후로도 글로벌 에너지 시장에서 중요한 역할을 해오고 있습니다.
 
엑손 모빌은 석유 및 천연가스 탐사, 생산, 운송, 정제 및 판매에 관련된 다양한 사업 분야에서 활동하고 있습니다. 이 회사는 세계 각지에서 다양한 브랜드로 연료 및 윤활유 제품을 제공하며, 이를 통해 국제적으로 고객들의 에너지 요구를 충족시키고 있습니다.

 

컨퍼런스 콜 정보

• 날짜 및 시간: 2023년 10월 27일, 동부 표준시 오전 6시 30분
• 경영진: 제니퍼 드리스콜 (투자관계 부사장), 다렌 우즈 (회장 겸 CEO), 캐시 미켈스 (시니어 부사장 겸 CFO), 닐 채프먼 (시니어 부사장)
• 분석가 참가자: 닐 메타 (골드만 삭스), 밥 브래킷 (번스타인), 데빈 맥더모트 (모건 스탠리), 더그 레그게이트 (뱅크 오브 아메리카), 스티븐 리처드슨 (에버코어 ISI), 로저 리드 (웰스파고), 존 로열 (JP 모건), 제이슨 게이블먼 (TD 코웬), 라이언 토드 (파이퍼 샌들러), 닐 딩만 (트루이스트 증권), 폴 청 (스코티아뱅크), 조시 실버스타인 (UBS), 샘 마르골린 (울프 리서치)

 

재무 실적

• 순이익: $9.1B, 주당 $2.25
• 영업 현금 흐름: $16.0B
• 글로벌 정유 처리량: 하루 4.2백만 배럴
• 주요 부문별 실적:
  • Upstream: 전 분기 대비 $1.5B 증가, 주로 높은 원유 가격과 낮은 유지 보수 비용에 기인
  • Energy Products: $2.4B로 전 분기 대비 약간 상승
  • Chemical Products: 전 분기 대비 $249M로 감소
  • Specialty Products: $619M로 전 분기 대비 소폭 감소
• 총자산 매각 및 투자 수익: $0.9B, 연간 총액 $3.1B

 

경영진 코멘트

CEO 다렌 우즈는 이번 분기의 강한 운영 성과와 현금 흐름을 강조하며, 회사의 장기적인 가치 창출 전략에 대한 자신감을 표현했습니다. 효율적인 포트폴리오 운영과 구조적 비용 절감을 통해 환경 영향을 줄이면서도 실적을 개선하는 전략을 계속 추구할 것이라고 밝혔습니다.
 

전략 및 미래 계획 상세 분석

퍼미안 비전통 운영과 온실가스 배출 제로 목표

• 2030년까지 온실가스 배출 제로 달성: 엑손모빌은 2030년까지 퍼미안 비전통 운영의 온실가스 배출을 제로로 만들 계획입니다.
• 합병을 통한 배출 감소 전략: 파이오니어 천연자원과의 합병을 통해 에너지 공급을 늘리고 탄소 강도를 낮추는 전략을 추진 중입니다.
• 기술 및 운영 능력 활용: 다양한 기술, 운영 능력, 인프라를 활용하여 2030년까지 퍼미안 파쇄 작업에 사용되는 물의 90% 이상을 석유 및 가스 생산에서 얻은 물로 대체시킬 계획입니다.

지속 가능한 에너지 솔루션 및 전략적 투자

• 저탄소 에너지 솔루션 개발: 엑손모빌은 지속 가능한 에너지 솔루션 개발에 집중하고 있으며, 이는 회사의 장기적인 성장 전략의 일환입니다.
• 에너지 효율성 개선 및 신기술 투자: 에너지 효율성을 개선하고, 신기술에 대한 투자를 통해 장기적인 경쟁력을 강화할 계획입니다.

 

전통적 에너지 vs. 비전통적 에너지

전통적인 에너지:

• 전통적인 에너지 자원은 오랜 역사와 고도로 개발된 기술로 생산되는 에너지를 가리킵니다. 이러한 자원은 지구 내에서 대량으로 존재하며, 오랜 기간 동안 사용되어 왔습니다.
• 주로 화석 연료인 석유, 천연 가스, 석탄을 포함하며, 이러한 자원은 화학적 반응을 통해 에너지를 생성합니다.
• 전통적인 에너지 자원은 에너지 수요를 충족시키는 데 널리 사용되어 왔으며, 전력 발전, 운송, 가정용 에너지 공급 등 다양한 용도로 활용됩니다.

비전통적인 에너지:

• 비전통적인 에너지 자원은 화석 연료와는 다른 에너지 원천을 활용하는 것을 의미합니다. 이러한 자원은 종종 환경에 미치는 영향을 줄이고 에너지 생산의 지속 가능성을 강조합니다.
• 대표적인 비전통적인 에너지 자원으로는 태양 에너지, 풍력 에너지, 수력 에너지, 지열 에너지 등이 있습니다.
• 비전통적인 에너지 자원은 재생 가능한 자원으로, 환경 친화적이며 온실 가스 배출을 줄일 수 있습니다. 또한 에너지 원천의 다양성을 증가시키고 에너지 안정성을 향상시킬 수 있습니다.

 

퍼미안 파쇄(Permain Fracking)란?

퍼미안 파쇄는 미국 텍사스와 뉴멕시코에 위치한 퍼미안 분지에서 이루어지는 비전통 석유 및 가스 추출 방법입니다. 이 과정에서 물, 모래, 화학물질을 사용하여 지하 암석을 파쇄하고, 이를 통해 석유 및 천연가스를 추출합니다. 퍼미안 분지는 세계에서 가장 큰 비전통 석유 및 가스 생산 지역 중 하나로, 이 방법은 미국의 에너지 생산량 증가에 크게 기여하고 있습니다. 그러나 이 과정은 환경적 영향과 지질학적 안정성에 대한 우려를 낳기도 합니다. 엑손모빌은 이러한 파쇄 작업을 통해 에너지 생산을 늘리면서도 환경 영향을 최소화하는 방법을 모색하고 있습니다.
 

Q&A 세션

Q&A 세션에서 분석가들은 주로 회사의 재무 성과, 합병 계획, 그리고 지속 가능한 에너지 솔루션에 대해 질문했습니다. 경영진은 이러한 질문에 대해 자세히 답변하며, 회사의 장기적인 성장 전략과 산업 내 위치에 대한 자신감을 표현했습니다.
 

요약 및 결론

엑손모빌의 2023년 3분기 실적은 강한 운영 성과와 재무 성적을 보여주며, 회사의 장기적인 성장 전략과 산업 내 위치를 강화했습니다. 효율적인 포트폴리오 운영과 구조적 비용 절감을 통해 환경 영향을 줄이면서도 실적을 개선하는 전략은 계속해서 추구될 것입니다. 엑손모빌은 에너지 공급 확대와 탄소 강도 감소를 위한 전략적 합병을 추진하고 있으며, 퍼미안 비전통 운영의 온실가스 배출을 제로로 만들기 위한 목표를 설정했습니다. 이러한 전략은 회사가 지속 가능한 성장을 위해 적극적으로 노력하고 있음을 보여줍니다.

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