찰스 슈왑 실적발표 어닝콜 - 2024년 2분기 [미국주식 Charles Schwab SCHW]

찰스 슈왑의 2024년 2분기 어닝콜 요약 포스트. 읽기 부담스러운 공시정보 찾기 전에 참고하세요.

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회사 소개

찰스 슈왑(Charles Schwab)은 1971년에 설립된 미국의 금융 서비스 회사로, 고객에게 다양한 투자 및 금융 상품을 제공하고 있습니다. 본사는 샌프란시스코에 위치하고 있으며, 주로 증권 브로커리지, 자산 관리, 투자 은행, 그리고 재정 계획 서비스를 전문으로 합니다. 찰스 슈왑은 고객 중심의 혁신적인 기술과 서비스를 통해 개인 및 기업 투자자들에게 포괄적인 재정 솔루션을 제공합니다. 회사는 온라인 거래 플랫폼, 로보 어드바이저, 그리고 저비용 ETF를 포함한 다양한 금융 상품을 통해 고객의 재정 목표 달성을 돕고 있습니다.

 

찰스 슈왑의 핵심 가치는 고객의 이익을 최우선으로 하며, 이는 투명한 수수료 구조와 신뢰성 높은 투자 조언을 통해 실현되고 있습니다. 또한, 지속적인 기술 혁신과 맞춤형 금융 서비스 제공을 통해 경쟁력 있는 금융 환경을 구축하고 있습니다.

 

컨퍼런스 콜 정보

• 일시: 2024년 7월 16일 오전 8시 30분 (ET)
• 참석자:
  • 제프 에드워즈 (투자자 관계 책임자)
  • 월트 베팅어 (공동 회장 및 최고 경영자)
  • 릭 워스터 (사장)
  • 피터 크로포드 (최고 재무 책임자)
• 질의응답 참석자:
  • 브라이언 베델 (도이치 은행)
  • 켄 워싱턴 (JP모건)
  • 카일 포이그트 (KBW)
  • 단 패넌 (제프리스)
  • 스티븐 추박 (울프 리서치)
  • 브레넌 호킨 (UBS)
  • 벤저민 부디쉬 (바클레이즈)
  • 알렉스 블로스타인 (골드만 삭스)
  • 빌 카츠 (TD 카우엔)
  • 마이클 시프리스 (모건 스탠리)
  • 크리스 앨런 (씨티)
  • 데빈 라이언 (시티즌스 JMP)

 

실적 결과

찰스 슈왑은 2024년 2분기 실적에서 주당 순이익(EPS) $0.73을 기록하여 예상치를 $0.01 상회하였으나, $46억 9천만 달러의 수익은 연간 기준으로 0.73% 증가했음에도 불구하고 예상치보다 $1208만 달러 부족했습니다.

• 주요 실적 지표:
  • 순이익: $0.73 (예상치 대비 +$0.01)
  • 수익: $46억 9천만 달러 (예상치 대비 -$1208만 달러)

 

경영진 코멘트

월트 베팅어 CEO는 2024년을 회사의 전환기로 정의하며, Ameritrade 인수 완료 후 긍정적인 자산 흐름으로의 전환을 기대하고 있다고 언급했습니다. 그는 인플레이션이 연준의 목표치인 2%에 근접하며 기술주 중심의 강세장이 지속되었고, 투자자들의 주식 매수 활동이 활발했다고 전했습니다.

 

또한, Ameritrade 고객 전환이 성공적으로 완료되었고, 고객 유입이 지속적으로 증가하고 있으며, 고객 만족도가 크게 향상되었다고 밝혔습니다. 그는 Ameritrade와의 통합이 회사의 장기적인 성장과 고객 지표에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망했습니다.

 

향후 전략

릭 워스터 사장은 Ameritrade 통합의 성공적인 완료와 함께, 회사의 네 가지 전략적 초점 영역을 계속 추진할 것이라고 말했습니다. 그는 규모 확장과 운영 효율성 증대가 회사의 주요 경쟁력이며, 기술 투자를 통해 비용 절감과 고객 서비스 향상을 도모할 것이라고 강조했습니다.

또한, 고객의 전체 금융 니즈를 충족시키기 위해 다양한 자산 관리 솔루션을 제공하고 있으며, 이를 통해 수익 기반을 다각화하고 있다고 설명했습니다. 그는 특히 Schwab Wealth Advisory, Wasmer Schroeder, Schwab Personalized Indexing 등의 솔루션이 높은 성장을 보이고 있다고 덧붙였습니다.

 

Q&A 세션

• 브라이언 베델 (도이치 은행): 예금 금리와 연준의 금리 인하 전망에 대한 질문
  • 피터 크로포드 (CFO): 연준이 금리를 인하할 경우 예금 금리는 대칭적이지 않으며, 예금 비용이 하락할 것이라고 예상했습니다.
• 켄 워싱턴 (JP모건): 제3자 은행 사용에 대한 질문
  • 월트 베팅어 (CEO): 제3자 은행과의 협력이 경제적으로 유리하며, 예금 흐름의 변동성을 줄일 수 있는 방법이라고 답변했습니다.
• 카일 포이그트 (KBW): Ameritrade 고객 이탈과 자산 순유입에 대한 질문
  • 월트 베팅어 (CEO): Ameritrade 고객의 이탈이 줄어들고 있으며, 만족도가 크게 개선되었다고 설명했습니다.

 

정리

찰스 슈왑은 2024년 2분기에 기대 이상의 순이익을 기록하며 안정적인 성장세를 이어갔습니다. Ameritrade와의 성공적인 통합을 통해 고객 유입과 만족도가 크게 향상되었으며, 이는 회사의 장기적인 성장 전망에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다. 앞으로도 슈왑은 고객 중심의 서비스를 바탕으로 혁신적인 금융 솔루션을 제공하며 시장에서의 입지를 강화해 나갈 것입니다.

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찰스 슈왑실적발표 회의록 전문 참고 (Seeking Alpha)

https://seekingalpha.com/article/4704386-charles-schwab-corporation-schw-q2-2024-earnings-call-transcript