TSMC 실적발표 어닝콜 - 2024년 2분기 [미국주식 TSM]

TSMC(Taiwan Semiconductor Manufacturing)의 2024년 2분기 어닝콜 요약 포스트. 읽기 부담스러운 공시정보 찾기 전에 참고하세요.

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회사 소개

타이완 반도체 제조 회사(TSMC)는 세계 최대의 독립 반도체 파운드리로, 반도체 설계 및 제조를 전문으로 하는 기업입니다. 1987년에 설립된 TSMC는 대만 신주에 본사를 두고 있으며, 전 세계의 다양한 산업 분야에서 사용되는 첨단 반도체 칩을 생산합니다.

 

TSMC의 비즈니스 모델은 고객이 설계한 반도체 칩을 대량으로 생산해주는 파운드리 서비스에 중점을 두고 있습니다. 이를 통해 고객은 자체 제조 시설 없이도 혁신적인 제품을 개발하고 시장에 빠르게 출시할 수 있습니다. TSMC는 최첨단 제조 공정을 활용하여 고성능, 저전력 반도체를 생산하며, 지속적인 연구개발을 통해 업계 선두를 유지하고 있습니다.

 

주요 고객으로는 애플, 엔비디아, AMD, 퀄컴 등 글로벌 IT 기업들이 있으며, TSMC의 기술력은 스마트폰, 컴퓨터, 인공지능, 자율주행차 등의 다양한 응용 분야에서 핵심적인 역할을 합니다. 특히, 5나노미터(nm) 이하의 미세 공정을 통해 고성능과 에너지 효율을 극대화한 반도체를 제공함으로써, 전 세계 반도체 산업의 혁신을 주도하고 있습니다.

 

컨퍼런스 콜 정보

2024년 7월 18일 오전 2시에 열린 TSMC의 2024년 2분기 실적 발표 컨퍼런스 콜에는 다음과 같은 주요 인사들이 참여했습니다:

• 제프 수(Jeff Su) - IR 이사
• 웬델 황(Wendell Huang) - 부사장, 재무 및 CFO
• C.C. 웨이(C. C. Wei) - 부회장 및 CEO

 

실적 요약

재무 성과

2024년 2분기 TSMC의 주요 재무 성과는 다음과 같습니다:

• 매출: 205.8억 달러 (전년 동기 대비 33.30% 증가)
• 주당 순이익(EPS): 1.48달러 (예상치를 0.06달러 초과)
• 영업 이익률: 42.5%
• 총 이익률: 53.2%

기술별 매출 구성

• 3나노미터 공정 기술: 웨이퍼 매출의 15%
• 5나노미터 공정 기술: 웨이퍼 매출의 35%
• 7나노미터 공정 기술: 웨이퍼 매출의 17%

플랫폼별 매출 구성

• 고성능 컴퓨팅(HPC): 52%
• 스마트폰: 33%
• 사물인터넷(IoT): 6%
• 자동차: 5%
• 디지털 컨슈머 일렉트로닉스(DCE): 2%

경영진 코멘트

웬델 황(Wendell Huang)

"2분기 매출은 13.6% 증가했으며, 이는 당사의 선도적인 3나노미터 및 5나노미터 기술에 대한 강한 수요 덕분입니다. 또한, 총 이익률은 비용 개선과 유리한 환율 덕분에 53.2%로 증가했습니다."

 

C.C. 웨이(C. C. Wei)

"우리는 3분기에도 스마트폰과 AI 관련 수요로 인해 사업이 더욱 강화될 것으로 기대하고 있습니다. 또한, 2024년 전체 반도체 시장은 메모리를 제외하고 약 10% 성장할 것으로 예상됩니다. 우리의 새로운 파운드리 정의는 향후 성장 기회를 반영하며, TSMC는 이 분야에서 28%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다."

 

향후 전략

TSMC는 AI, HPC, 5G 등 산업 메가트렌드를 기반으로 장기 시장 수요 프로필을 고려하여 엄격한 프레임워크를 통해 자본 투자 결정을 내리고 있습니다. 2024년 자본 예산은 300억 달러에서 320억 달러 사이로 예상되며, 이 중 70%에서 80%는 첨단 공정 기술에, 10%에서 20%는 특수 기술에, 나머지 10%는 첨단 패키징, 테스트, 마스크 제작 등에 할당될 것입니다.

 

Q&A 세션

질문: AI 가속기 및 CoWoS 패키징 용량 균형

C.C. 웨이: "AI 관련 수요가 매우 높아 균형을 이루기 어려운 상황입니다. 우리는 2025년이나 2026년에 균형을 이루기를 희망합니다."

 

질문: 3나노미터 공정의 수익성 개선

웬델 황: "N3 공정의 수익성은 점진적으로 개선되고 있으며, 향후 몇 년간 지속적인 개선을 기대하고 있습니다."

 

정리

TSMC는 2024년 2분기에 강력한 실적을 기록했으며, AI와 5G 기술의 지속적인 발전을 통해 향후 성장 가능성이 큽니다. TSMC의 선도적인 기술력과 전략적 투자로 인해 글로벌 반도체 시장에서의 지배적인 위치를 유지할 것으로 보입니다.

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TSMC 실적발표 회의록 전문 참고 (yahoo finance)

https://finance.yahoo.com/news/taiwan-semiconductor-manufacturing-tsm-q2-123016066.html

Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM) Q2 2024 Earnings Call Transcript