TSMC 실적발표 - 2023년 4분기 [미국주식 TSMC]

대만 반도체 제조 회사(TSMC)의 2023년 4분기 실적 발표 분석: 첨단 기술 리더십, 세부 재무 결과, 경영진 코멘트, AI와 첨단 패키징 기술의 진전, 글로벌 제조 전략 및 주요 Q&A 내용

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TSMC 회사 소개

대만 반도체 제조 회사(TSMC)는 세계적인 반도체 파운드리 기업으로, 첨단 기술을 선도하며 글로벌 시장에서 두각을 나타내고 있습니다. 고성능 컴퓨팅, 스마트폰, IoT, 자동차 등 다양한 분야에서의 기술 혁신과 고객 중심의 전략으로 지속적인 성장을 이어가고 있습니다.

 

컨퍼런스 콜 정보

2024년 1월 18일에 진행된 TSMC의 2023년 4분기 실적 발표회는 CFO 웬델 황(Wendell Huang)의 연간 및 분기별 실적 요약,
CEO C. C. 웨이(C. C. Wei) 및 회장 마크 류(Mark Liu)의 주요 메시지 제공, 그리고 질의응답 세션으로 구성되었습니다.

 

실적 결과

• 2023년 4분기 매출: NT 달러 기준 14.4%, 미국 달러 기준 13.6% 증가
• 주당 순이익 (EPS): NT$9.21, 자본 수익률(ROE) 28.1%
• 기술별 매출 기여도: 3나노 공정 15%, 5나노 35%, 7나노 17%
• 플랫폼별 매출 기여도: HPC(고성능 컴퓨팅) 43%, 스마트폰 43%, IoT 5%, 자동차 5%, DCE 2%

 

경영진 코멘트

• 2023년 도전: 글로벌 반도체 산업의 어려움에도 불구하고, TSMC의 기술 리더십으로 파운드리 산업을 능가하는 성과 달성.
• 연구개발 투자: 낮은 수익에도 불구하고 3나노 및 2나노 개발에 대한 R&D 투자 확대, 이에 따른 운영 마진 감소.
• 전망: 2024년 AI 및 고성능 컴퓨팅 관련 성장 기회 포착 예정. 3나노 기술의 강력한 확장과 5나노 기술에 대한 강한 수요 예상.
• AI 관련 수요: AI 기술의 진화와 복잡한 AI 모델 지원을 위한 첨단 반도체 프로세스 기술 필요성 증가.
• 전문 기술 전략: 16나노미터 이상의 첨단 노드 수익이 증가하는 가운데, 특수 기술 솔루션 개발로 성숙 노드의 경쟁력 유지.

 

전망 전략

• 글로벌 제조 전략: 일본, 미국, 유럽 및 대만 등 여러 지역에서의 제조 확장 계획을 통해 글로벌 고객 신뢰 및 성장 잠재력 확대.
• 자본 지출(CapEx): 2024년 자본 지출 예산은 US$28억에서 US$32억 사이로 예상. 이 중 70%~80%는 첨단 공정 기술에 할당.
• 시장 리더십 강화: 2024년에도 지속적인 기술 혁신과 고객 기반 확대를 통해 시장 리더십을 강화할 계획. 특히, 3나노 및 5나노 기술의 강화와 AI 관련 수요 증가에 주목하며, 2024년에는 전반적인 반도체 시장이 10% 이상 성장할 것으로 예상.

 

Q&A 세션

• 기술 리더십: 경쟁사 대비 TSMC의 기술 우위 및 성숙한 공정 기술에 대한 지속적인 개선 노력 강조.
• AI 관련 매출 증가 예상: AI 관련 매출이 빠르게 증가하고 있으며, 향후 몇 년 간 고성장을 이어갈 것으로 기대.
• 고급 패키징 기술: 3D IC 및 SoIC 기술의 발전과 관련하여 고객의 수요 충족을 위한 생산 능력 확장 계획.

 

정리

TSMC는 2023년 도전적인 환경에서도 강력한 기술 리더십을 바탕으로 성공적인 실적을 달성했습니다. 2024년에도 지속적인 혁신과 시장 수요에 대응하여 성장을 이어갈 것으로 보입니다.

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어닝 콜 회의록 전문 참고(yahoo finance)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (NYSE:TSM) Q4 2023 Earnings Call Transcript

 

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