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S&P 500 배당 귀족 지수에 포함된 29개의 저평가된 주식에 대한 상세한 분석을 제공합니다. 배당 성장률, 총 수익 전망, 예상 수익률 등을 바탕으로 한 투자 기회를 탐색하세요.
S&P 500 배당 귀족 지수는 25년 이상 연속으로 배당을 증가시킨 67개의 배당 성장 주식으로 구성되어 있습니다.
이 주식들은 대부분 S&P 500 회사들로, 투자 등급 점수가 16-30 사이인 '투자 등급'과 16 미만인 '투기 등급'으로 분류됩니다.
시킹 알파 Author 퍼디S는 최근 기고 글에서 저평가된 29개의 배당 귀족주를 추천합니다.
이 분석에서는 주식의 품질 점수, 배당 안전 점수, S&P 글로벌 신용 등급, 선취 배당 수익률 등을 고려하여 주식을 평가하고 순위를 매겼습니다. 투자 대상으로 고려할 만한 주식은 다음과 같은 세 가지 평가 기준을 통해 필터링 되었습니다.
- 선취 배당 수익률 > 5년 평균 배당 수익률
- 주가 < 공정 가치 추정치
- 주가 < 위험 조정 구매 이하 가격.
추가적으로 다음의 주요 지표들이 종목 순위를 선정하는데 고려되었습니다.
- 배당 귀족 지수: 이 지수는 꾸준히 배당금을 증가시킨 S&P 500 회사들로 구성됩니다. 자격을 얻으려면 회사는 최소 25년 동안 배당금을 증가시켜야 하며, 시가총액이 최소 30억 달러, 평균 일일 거래 가치가 최소 500만 달러 이상이어야 합니다.
- 품질 평가: 주식은 여섯 가지 품질 지표를 바탕으로 평가됩니다: 밸류 라인 가격 안정성 점수, 밸류 라인 재무 강도 등급, 모닝스타 경제적 해자, S&P 글로벌 신용 등급, 심플리 세이프 디비던드 배당금 안전 점수, 포트폴리오 인사이트 배당금 품질 등급. 각 지표는 최대 30점의 품질 점수에 기여합니다.
- 주식 순위 방법론: 주식은 품질 점수에 따라 정렬되며, 동점인 경우 배당금 안전 점수, S&P 글로벌 신용 등급, 선취 배당 수익률을 고려하여 순위를 매깁니다.
- 평가 화면: 주식의 저평가 여부를 결정하기 위해, 선취 배당 수익률과 5년 평균 배당 수익률을 비교하고, 주가가 공정 가치 추정치와 위험 조정된 구매 이하 가격보다 낮은지를 고려합니다.
- 평가 지표: 5년 배당 성장률, 5년 EPS 성장률, 5년 매출 성장률과 같은 지표를 사용하여 미래 성장을 예측합니다.
- 조정된 초우더 수치 (ACN): 이 지표는 주식이 연간 최소 8%의 수익률을 낼 가능성을 추정하는 데 사용됩니다. 이 계산에는 5년 배당 성장률 대신 예상 배당 성장률이 사용됩니다.
- 예상 5년 수익률: 이 수익 지향적 지표는 주식을 5년 동안 보유한 후의 예상 수익률을 나타냅니다.
- 5년 추적 총 수익률 (5-TTR): 이는 지난 5년 동안 주가 상승(또는 하락)과 배당금 지급으로 인한 수익을 포함합니다.
투자 스타일에 따라 다음과 같은 주식을 고려할 수 있습니다.
- 성장을 위한 주식: Lowe's (LOW), Brown & Brown (BRO), NextEra Energy (NEE)
- 총 수익을 위한 주식: Lowe's (LOW), NextEra Energy (NEE)
- 수익을 위한 주식: Realty Income (O), T. Rowe Price (TROW), NextEra Energy (NEE)
- 과거 성능 기반: Brown & Brown (BRO)
저평가된 배당 귀족주 29 종목
| # | Rank | 회사명(심볼) | 섹터 | 슈퍼섹터 |
| 1 | 1 | Procter & Gamble (PG) | Consumer Staples | Defensive |
| 2 | 3 | Johnson & Johnson (JNJ) | Health Care | Defensive |
| 3 | 4 | Automatic Data Processing (ADP) | Industrials | Sensitive |
| 4 | 6 | Colgate-Palmolive (CL) | Consumer Staples | Defensive |
| 5 | 8 | Brown-Forman (BFB) | Consumer Staples | Defensive |
| 6 | 9 | PepsiCo (PEP) | Consumer Staples | Defensive |
| 7 | 11 | Medtronic plc (MDT) | Health Care | Defensive |
| 8 | 14 | Roper Technologies (MDT) | Information Technology | Sensitive |
| 9 | 15 | Atmos Energy (ATO) | Utilities | Defensive |
| 10 | 17 | Air Products and Chemicals (APD) | Materials | Cyclical |
| 11 | 18 | Lowe's (LOW) | Consumer Discretionary | Cyclical |
| 12 | 21 | Hormel Foods (HRL) | Consumer Staples | Defensive |
| 13 | 22 | Brown & Brown (BRO) | Financials | Cyclical |
| 14 | 26 | Becton, Dickinson (BDX) | Health Care | Defensive |
| 15 | 27 | Abbott Laboratories (ABT) | Health Care | Defensive |
| 16 | 28 | NextEra Energy (NEE) | Utilities | Defensive |
| 17 | 29 | Kimberly-Clark (KMB) | Consumer Staples | Defensive |
| 18 | 31 | McCormick (MKC) | Consumer Staples | Defensive |
| 19 | 36 | Nordson (NDSN) | Industrials | Sensitive |
| 20 | 37 | C.H. Robinson Worldwide (CHRW) | Industrials | Sensitive |
| 21 | 44 | J. M. Smucker (SJM) | Consumer Staples | Defensive |
| 22 | 45 | T. Rowe Price (TROW) | Financials | Cyclical |
| 23 | 47 | Clorox (CLX) | Consumer Staples | Defensive |
| 24 | 52 | Target (TGT) | Consumer Staples | Defensive |
| 25 | 53 | Realty Income (O) | Real Estate | Cyclical |
| 26 | 60 | Cincinnati Financial (CINF) | Financials | Cyclical |
| 27 | 62 | Stanley Black & Decker (SWK) | Industrials | Sensitive |
| 28 | 63 | 3M (MMM) | Industrials | Sensitive |
| 29 | 64 | Walgreens Boots Alliance (WBA) | Consumer Staples | Defensive |
고평가된 배당 귀족주 35종목
| # | Rank | 회사명(심볼) | 섹터 | 슈퍼섹터 |
| 1 | 2 | Walmart (WMT) | Consumer Staples | Defensive |
| 2 | 5 | General Dynamics (GD) | Industrials | Sensitive |
| 3 | 7 | Linde plc (LIN) | Materials | Cyclical |
| 4 | 10 | W.W. Grainger (GWW) | Industrials | Sensitive |
| 5 | 12 | Chubb (CB) | Financials | Cyclical |
| 6 | 13 | A. O. Smith (AOS) | Industrials | Sensitive |
| 7 | 16 | Cintas (CTAS) | Industrials | Sensitive |
| 8 | 19 | Sherwin-Williams (SHW) | Materials | Cyclical |
| 9 | 20 | Coca-Cola (KO) | Consumer Staples | Defensive |
| 10 | 23 | West Pharmaceutical Services (WST) | Health Care | Defensive |
| 11 | 24 | Ecolab (ECL) | Materials | Cyclical |
| 12 | 25 | Caterpillar (CAT) | Industrials | Sensitive |
| 13 | 30 | Illinois Tool Works (ITW) | Industrials | Sensitive |
| 14 | 32 | Emerson Electric (EMR) | Industrials | Sensitive |
| 15 | 33 | McDonald's (MCD) | Consumer Discretionary | Cyclical |
| 16 | 34 | Aflac (AFL) | Financials | Cyclical |
| 17 | 35 | Church & Dwight (CHD) | Consumer Staples | Defensive |
| 18 | 38 | Chevron (CVX) | Energy | Sensitive |
| 19 | 39 | Dover (DOV) | Industrials | Sensitive |
| 20 | 40 | S&P Global (SPGI) | Financials | Cyclical |
| 21 | 41 | PPG Industries (PPG) | Materials | Cyclical |
| 22 | 42 | Consolidated Edison (ED) | Utilities | Defensive |
| 23 | 43 | Exxon Mobil (XOM) | Energy | Sensitive |
| 24 | 46 | Cardinal Health (CAH) | Health Care | Defensive |
| 25 | 48 | Archer-Daniels-Midland (ADM) | Consumer Staples | Defensive |
| 26 | 49 | Genuine Parts (GPC) | Consumer Discretionary | Cyclical |
| 27 | 50 | Albemarle (ALB) | Materials | Cyclical |
| 28 | 51 | Expeditors International of Washington (EXPD) | Industrials | Sensitive |
| 29 | 54 | AbbVie (ABBV) | Health Care | Defensive |
| 30 | 55 | Sysco (SYY) | Consumer Staples | Defensive |
| 31 | 56 | Franklin Resources (BEN) | Financials | Cyclical |
| 32 | 57 | International Business Machines (IBM) | Information Technology | Sensitive |
| 33 | 58 | Essex Property (ESS) | Real Estate | Cyclical |
| 34 | 59 | Nucor (NUE) | Materials | Cyclical |
| 35 | 61 | Federal Realty Investment (FRT) | Real Estate | Cyclical |
배당 귀족주(Dividend aristocrats)?
"배당 귀족"은 배당금 지급에 있어서 신뢰성과 일관성으로 유명한 미국 주식 그룹을 말합니다. 이 주식은 최소 25년 연속 매년 배당금 지급을 증가시키는 인상적인 기록으로 구별됩니다. 이 용어는 종종 해당 기업의 성과를 추적하는 S&P 500 배당 귀족 지수와 연관됩니다.
배당 귀족의 주요 특징은 다음과 같습니다.
- 배당금 증가의 오랜 역사: 이 회사들은 최소 25년 동안 매년 배당금을 인상해 온 역사를 가지고 있습니다. 이러한 지속적인 증가는 재무 안정성과 주주 가치 환원에 대한 약속의 표시입니다.
- S&P 500 멤버십: 배당 귀족은 S&P 500 지수의 일부입니다. 이는 이들이 미국에서 가장 크고 가장 확고한 기업 중 하나임을 의미합니다.
- 다양한 부문: 목록에는 다양한 부문의 회사가 포함되어 있어 다각화가 보장됩니다. 이러한 다양성은 부문별 위험을 완화하는 데 도움이 됩니다.
- 튼튼한 재무 건전성: 정기적인 배당금 증가는 일반적으로 기업이 이러한 증가를 뒷받침할 만큼 충분한 수익을 확보해야 하므로 재무 건전성을 나타냅니다.
- 복원력: 이 회사들은 경기 침체를 비롯한 다양한 경제 주기를 통해 어려운 시기에도 배당금을 유지하고 늘리는 등 회복력을 입증했습니다.
- 투자 매력: 배당귀족은 배당을 통한 꾸준한 수익 제공 가능성과 시세차익 가능성 때문에 투자자에게 매력적입니다. 이는 종종 보다 보수적인 투자 선택으로 간주되며, 특히 퇴직자와 같은 소득 중심 투자자에게 매력적입니다.
- 성과 벤치마킹: 배당 귀족의 성과는 종종 더 넓은 시장에 대해 벤치마킹되어 이러한 고품질 배당주의 성과가 전체 시장에 비해 어떻게 이루어지는지에 대한 통찰력을 제공합니다.
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